긴 시간 도술을 연마한 삼미호가 아홉개의 꼬리를 얻어 구미호가 되었다. 달과 같이 은빛으로 빛나는 털과 푸른 눈을 가진 구미호는 까막산 여우고개를 지배하며 호시탐탐 아랫마을을 노리고 있다. 강력한 술법과 날카로운 발톱, 수하인 삼미호들 등, 매우 위험한 몬스터이지만 그보다 구미호의 무서운 점은 교활함이다. 인간의 모습으로 변해 사람들을 속이고 홀리기를 좋아하니, 어두운 까막산 기슭에서 만나는 예쁜 아가씨는 한번쯤 의심부터 해보자.